提要： 江粉磁材12月29日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購帝晶光電100%股權(quán)，并募集配套資金。重組完成后，公司將由單一的磁性材料產(chǎn)品供應(yīng)商轉(zhuǎn)變?yōu)榇判圆牧蠘I(yè)務(wù)與平板顯示業(yè)務(wù)并行的雙主業(yè)上市公司。公司股票將于12月30日復(fù)牌。 
 江粉磁材12月29日晚間發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式收購帝晶光電100%股權(quán)，并募集配套資金。重組完成后，公司將由單一的磁性材料產(chǎn)品供應(yīng)商轉(zhuǎn)變?yōu)榇判圆牧蠘I(yè)務(wù)與平板顯示業(yè)務(wù)并行的雙主業(yè)上市公司。公司股票將于12月30日復(fù)牌。

根據(jù)方案，帝晶光電100%股權(quán)整體作價15.5億元，其中現(xiàn)金支付比例為30%，即4.65億元；股份支付比例為70%，發(fā)行阿濟格為12.36元/股，合計發(fā)行不超過8778.32萬股。同時，公司擬向不超過10名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過38750萬元，用于支付現(xiàn)金對價的部分價款。上述交易完成之后，江粉磁材將持有帝晶光電100%股權(quán)，公司實際控制人仍為汪南東。

公告顯示，帝晶光電的主要產(chǎn)品為液晶顯示模組(LCM)、電容式觸摸屏(CTP)，主要應(yīng)用于手機、平板電腦、播放器等產(chǎn)品。下游客戶主要為華貝電子、聯(lián)想、天瓏移動、龍旗電子、康佳通信、宇龍通信、鼎訊電子、傳音等國內(nèi)移動通訊終端品牌企業(yè)和手機方案設(shè)計公司。

截至2014年9月30日，帝晶光電總資產(chǎn)為12.88億元，凈資產(chǎn)為4.66億元，其2012年度、2013年度和2014年1-9月分別實現(xiàn)營業(yè)收入10.09億元、17.11億元和15.43億元，凈利潤分別為4046.43萬元、6925.91萬元和7666.08萬元。

同時補償責(zé)任人承諾，帝晶光電2015年度、2016年度、2017年度實現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤數(shù)分別為1億元、1.3億元和1.7億元。同時公告稱，若帝晶光電在盈利補償期間實現(xiàn)的凈利潤超過帝晶光電累計盈利預(yù)測數(shù)，則超過部分的50%用于獎勵帝晶光電管理團隊。

江粉磁材表示，此次交易完成后，上市公司將由單一的磁性材料產(chǎn)品供應(yīng)商轉(zhuǎn)變?yōu)榇判圆牧蠘I(yè)務(wù)與平板顯示業(yè)務(wù)并行的雙主業(yè)上市公司，上市公司將實現(xiàn)多元化發(fā)展，能夠?qū)崿F(xiàn)上市公司轉(zhuǎn)型升級和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，并為未來的外延式發(fā)展積累經(jīng)驗等。

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